Una mañana, José Luis, un ingenuo pero despierto niño sudamericano, toma un avión junto a su familia y viaja a España desde su Latinoamérica natal. Al contemplar Madrid, José Luis llora porque ignora que significa la palabra otoño y piensa que ha llegado a una ciudad llena de árboles enfermos. Se inicia asà una aventura en la vida de este niño que desconoce tantas nuevas palabras ilegal, extranjero, emigrantes , pero que al mismo tiempo descubrirá en su nueva existencia el valor de la amistad y el nacimiento de un apenas intuido sentimiento amoroso.